保険相談の流れ
お問い合わせ・ご来店・ご相談
弊社のお問合せフォームもしくはお電話にて、ご相談されたい内容についてご連絡ください。最寄りの店舗までご来店いただき、気になっていることをなんでもご相談ください。
現状・ご希望のヒアリング・意向確認
お客さまの意向を伺い、保険の疑問・不安な点を整理。加入中の保険があれば一緒に内容を確認します。
コンサルティング
加入中の保険があれば過不足がないか確認し、加入されている保険がない場合は保険の仕組み・内容から説明いたします。
お客様に最適な保険プランのご提案
人生は人それぞれ。収入も違えば家族構成・生活環境も違います。ライフプランに必要な保障を複数の保険商品からご提案、あなた専用の「理想の保険のカタチ」を一緒に作ってみましょう。
プランの比較・検討
お客様のご要望に最も近い保険を、複数社の商品から選び出し、何パターンかのプランをご提案します。ご納得いただけたら加入手続きもできます。
お申し込み・審査
保険の加入手続きをします。保険の手続きって分かりにくいですよね。でもご安心ください！
証券ファイルのお渡し・整理
保険証券がお手元に届いたら、ご契約内容を再確認しながら証券ファイルに整理いたします。以前契約された証券もお持ちいただけたら一緒に確認します。
各種お手続き
保険金や給付金のご請求、ご住所・ご名義や保証内容の変更、更新、保険証券の再発行等のお手続きを受付します。
アフターフォロー
お誕生日のお祝い、感謝イベント開催、カフェ、ランチセミナー開催など、いろいろな情報提供をさせていただきます。
各店舗のご案内
0120-168-205
山梨県山梨市上神内川1294-1
営業時間 9:00～18:00
よくある質問
お問い合わせ
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